Piel escamosa, peleas de familia ... es difícil ser un dragón adolescente. Jennifer estaba empezando a sentirse cómoda en su propia piel, escamosa como es. Debería haber sabido que, como medio dragon, medio cazadora de bestias, las cosas no permanecen normales durante mucho tiempo ...Tras llevar a cabo una promesa hecha a su madre, Jennifer está de acuerdo con ir a Crescent Valley, donde Jennifer y su padre se encuentran refugiados con otros dragones, y donde se encuentran con Xavier Longtail. Xavier, un poderoso dragón mayor, no cree en la coexistencia pacífica, y después de que él provoca problemas en su familia, Jennifer se pregunta si no tiene razon. Está a punto de volverse loca con toda la lucha, cuando su ex, Skip, viene a su rescate y se la lleva rapidamente a la película, donde se queda dormida... Al despertarse, Jennifer se encuentra en su ciudad natal invadida por aracnidos, peligrosos medio hombres lobo, medio arañas. Los dragones están extinguidos ... excepto por Jennifer, por supuesto, y el ominoso Xavier Longtail, y depende de ellos devolver el universo a la normalidad. ¿Pueden confiar en los demás lo suficiente como para llevarlo a cabo o son los últimos de una raza en extinción?
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